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私募股權(quán)基金投資決策流程如下：

尋找投資機(jī)會。投資經(jīng)理準(zhǔn)備行業(yè)研究，根據(jù)戰(zhàn)略和投資計劃，尋找標(biāo)的并登記在《項目庫》。

初步調(diào)研。投資經(jīng)理開展初步調(diào)研，并編制《初調(diào)報告》。

簽署保密協(xié)議。投資經(jīng)理在企業(yè)提供資料時，與企業(yè)簽訂《保密協(xié)議》，企業(yè)如無意見，可不簽。

舉行立項評審會。投資經(jīng)理組織立項評審會，形成《初步立項報告》，通過后進(jìn)入下一步流程。

核心條件談判。投資經(jīng)理需在正式盡職調(diào)查前，與企業(yè)就核心交易條件進(jìn)行談判并達(dá)成初步意向，填寫《投資意向書》，包括股權(quán)、增資方式，估值方式、估值區(qū)間，產(chǎn)業(yè)協(xié)同等。

盡職調(diào)查。投資經(jīng)理組織盡職調(diào)查小組，編制《盡職調(diào)查報告》。

投資決策委員會。投資經(jīng)理組織投資決策會，按照投資決策委員會議事規(guī)則進(jìn)行決策，編寫《投票登記表》《會議紀(jì)要》。

簽訂投資協(xié)議。投資經(jīng)理會同法務(wù)、財務(wù)等各部門起草《投資框架協(xié)議》《股權(quán)轉(zhuǎn)讓/增資協(xié)議》，經(jīng)投資決策委員會審批。

投后管理。投資經(jīng)理或?qū)Ｂ毴藛T、派駐高管對投資企業(yè)進(jìn)行跟蹤管理和產(chǎn)業(yè)協(xié)同。

投資退出。投資經(jīng)理編制《投資退出方案》，經(jīng)投資決策委員會決策退出。

【法律依據(jù)】

《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》第十六條，私募基金管理人自行銷售私募基金的，應(yīng)當(dāng)采取問卷調(diào)查等方式，對投資者的風(fēng)險識別能力和風(fēng)險承擔(dān)能力進(jìn)行評估，由投資者書面承諾符合合格投資者條件;應(yīng)當(dāng)制作風(fēng)險揭示書，由投資者簽字確認(rèn)。

私募基金管理人委托銷售機(jī)構(gòu)銷售私募基金的，私募基金銷售機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)采取前款規(guī)定的評估、確認(rèn)等措施。

投資者風(fēng)險識別能力和承擔(dān)能力問卷及風(fēng)險揭示書的內(nèi)容與格式指引，由基金業(yè)協(xié)會按照不同類別私募基金的特點(diǎn)制定。

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