當(dāng)前大家對(duì)于金融理財(cái)師都是頗為感興趣的，大家都想要了解一下金融理財(cái)師，那么小美也是在網(wǎng)絡(luò)上收集了一些關(guān)于金融理財(cái)師的一些信息來(lái)分享給大家，希望能夠幫到大家哦。

1、金融理財(cái)師(AFP)是遵循金融理財(cái)規(guī)范流程的六大步驟、幫助客戶實(shí)現(xiàn)人生目標(biāo)的專業(yè)人士。

2、作為一名“金融理財(cái)師”，必須能夠正確分析和評(píng)估客戶的財(cái)務(wù)狀況，并根據(jù)客戶所處的生涯階段和風(fēng)險(xiǎn)承受能力，為客戶量身定做一份合理的理財(cái)方案。

3、于2014年8月19日取消的原由“金標(biāo)委”發(fā)放的AFP金融理財(cái)師以及CFP國(guó)際金融理財(cái)師^{，現(xiàn)階段由中國(guó)注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師協(xié)會(huì)（簡(jiǎn)稱CICFP）發(fā)放。}

4、于2017年國(guó)家商標(biāo)網(wǎng)是把CFP商標(biāo)授權(quán)給到中國(guó)注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師協(xié)會(huì)，并大力推動(dòng)國(guó)家金融理財(cái)水平。

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