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寶潔公司(寶潔在中國的市場已經(jīng)失守)
早前安利產(chǎn)品在國內(nèi)大行其道之時,有這么一個段子。說的是有人公開提問安利直銷的創(chuàng)始人:為什么你要去賣洗衣液、洗潔精?他的回答很精辟:因為每個人都需要啊。這樣的回答,可謂一語中的。
同樣在美國,有家巨頭公司,單靠賣日化產(chǎn)品,成為全球巨頭,并讓其產(chǎn)品走進(jìn)全球的千家萬戶。它就是寶潔集團(tuán)(P&G),這家公司的名字可能有些人有些陌生,但是其旗下的系列品牌與產(chǎn)品,卻隨處可見,人們也耳熟能詳,例如海飛絲、舒膚佳、汰漬、佳潔士、碧浪等。
只不過,在國內(nèi)日化品牌日漸崛起之時,過去這些響當(dāng)當(dāng)?shù)钠放?,存在感正在被一步步削弱。例如,每個垂直領(lǐng)域,國貨品牌都有對寶潔有取而代之之勢。過去10多年里,包括立白、心心相印、藍(lán)月亮、上海家化在內(nèi)的本土公司,塑造了下沉市場的的商業(yè)形態(tài),建立了用戶心智,讓寶潔過去靠營銷廣告取勝的策略已然失效。因此,坊間關(guān)于“寶潔要倒下了”的說法,甚囂塵上。
財報數(shù)據(jù)創(chuàng)10年新高,本土市場卻率先失守
7月底,寶潔發(fā)布了2021財年第四季度和全財年業(yè)績報告。2021財年第四季度,寶潔凈銷售額同比增長7%,達(dá)到1846億美元(約合人民幣12221億元),凈利潤達(dá)到206億美元(約合人民幣1877億元),與去年同期相比,寶潔本季度增長4%。
不僅如此,2021財年,寶潔凈銷售額7618億美元(約合人民幣49144億元),同比增長7%;凈利潤1406億美元(約合人民幣924億元),同比增長10%。
值得注意的是,在7月29日,寶潔對外宣布,從2021年11月1日起,副董事長兼首席運(yùn)營官喬恩·莫勒(Jon Moeller)將接替大衛(wèi)·泰勒(David Taylor)擔(dān)任寶潔公司的總裁兼首席執(zhí)行官。并且,莫勒將被任命公司董事會成員。這也被視為是寶潔進(jìn)行內(nèi)部戰(zhàn)略調(diào)整的信號。
隨后,據(jù)寶潔公關(guān)部最新公告,現(xiàn)任寶潔大中華區(qū)副董事長、銷售暨品牌運(yùn)營總裁許敏(Jasmine Xu)將于2021年10月1日正式出任寶潔大中華區(qū)董事長兼首席執(zhí)行官,成為寶潔史上第一位中國本土培養(yǎng)的CEO。同樣,本次高層管理調(diào)整,也被業(yè)內(nèi)視為寶潔中國的一次重大改革。
回顧寶潔近年來經(jīng)營業(yè)績的表現(xiàn),2021財年無論是凈銷售額還是增幅,均達(dá)近10年最高值。這也襯托出,寶潔數(shù)年以來的發(fā)展,始終處于低谷。
最直觀的就是財務(wù)數(shù)據(jù),從2013年起,寶潔在全球市場開始出現(xiàn)疲軟態(tài)勢。2014年到2019年,是寶潔最低谷的幾年,財報顯示,寶潔全球凈銷售額從2014年的744億美元一路下滑至2017年的651億美元。截至2018年,寶潔全球銷售額為668億美元,同比十年前下降149億美元,降幅231%。
甚至有業(yè)內(nèi)人士分析,寶潔當(dāng)期銷售額的增長,可能是曇花一現(xiàn)。因為,這一方面是得益于年初疫情壓抑了的部分需求,得以釋放。另一方面,寶潔也以旗下多個品牌的產(chǎn)品提價為之付出代價。據(jù)寶潔財報,寶潔集團(tuán)旗下產(chǎn)品提價1%-3%,約為寶潔當(dāng)期凈銷售額貢獻(xiàn)了2%的增長。
圖片來源:寶潔財報
實際上,寶潔漲價并非首次。早在2019年,寶潔就已將北美市場的幫寶適(Pampers)產(chǎn)品提價4%,Bounty、Charmin、Puffs這三大紙巾品牌的售價已平均上調(diào)5%。
很顯然,在消費(fèi)者認(rèn)知逐漸減弱的同時,品牌沒有進(jìn)一步升級產(chǎn)品、提高性價比,反而是通過提價帶動銷售額、維持利潤,勢必會打破消費(fèi)者的心理預(yù)期,而帶來用戶量的減少。
尤為值得注意的是,隨著國貨日化品牌的崛起,寶潔在中國市場的業(yè)績也開始斷崖式下滑,降幅超過30%。要知道,寶潔的日化用品在中國市場的占有率曾一度高達(dá)47%;因此,寶潔冒險漲價,試圖用該方式換取營收及利潤上的增長,也側(cè)面印證了,寶潔在本土市場上的產(chǎn)品盈利吃緊,甚至如履薄冰。
實際上,寶潔如今的處境,并非沒有征兆。近年,國內(nèi)移動互聯(lián)網(wǎng)的高速發(fā)展,一系列的新國貨品牌如雨后春筍,甚至有出海搶占全球市場的實力與趨勢。與此同時,寶潔過去靠鋪天蓋地營銷的廣告模式,也逐漸失效。其在本土市場上的固步自封,也給了諸多新品牌后來居上的機(jī)會。
因此,寶潔在中國本土已有失守態(tài)勢,而其未來如何扭轉(zhuǎn)頹勢,再次在華發(fā)力,尚未可知。新的領(lǐng)導(dǎo)人走馬上任,是否能夠重塑寶潔在中國市場的品牌價值,延續(xù)其百年老牌企業(yè)的輝煌?這一切充滿懸念,但是也令人沒有太多遐想。
百億美元天價廣告費(fèi),難以穩(wěn)住江湖地位
根據(jù)寶潔的年度財報,寶潔在全球的營銷支出花費(fèi)了 115 億美元,在同期亞馬遜在全球廣告和相關(guān)促銷成本上花費(fèi)了 109 億美元。
值得一提的是,寶潔營銷費(fèi)用與凈銷售額的占比與去年同期持平,其 2021 財年的銷售額增長了7%,達(dá)到 761 億美元。在2020年,亞馬遜110 億美元的支出超過了寶潔107 億美元的支出。在此之前,最后一家超過寶潔年度廣告預(yù)算的公司是 2017年的三星。由此不難看出,寶潔在廣告費(fèi)投入方面,一直是大手筆,甚至在營銷投入上,始終處于全球Top2的位置。實際上也是如此,大多數(shù)國內(nèi)消費(fèi)者認(rèn)識寶潔的系列產(chǎn)品,也多數(shù)是源于傳統(tǒng)的電視廣告、戶外傳媒。
據(jù)了解,這個營銷花費(fèi)包括作為廣告支出組成部分的大多數(shù)營銷和促銷活動。只不過,這種遍地撒網(wǎng)的慣用營銷策略,愈發(fā)在中國本土市場上,顯現(xiàn)出先天的弊端。在新媒體時代來臨后,傳統(tǒng)媒體的傳播效應(yīng),顯然無法與十年前同日而語,而寶潔整體市占率的下滑,也對其已經(jīng)“衰老”的營銷模式,發(fā)出了強(qiáng)烈的求救信號。而且,最致命的是,其鋪天蓋地的廣告,卻沒有推廣一款值得消費(fèi)者反復(fù)消費(fèi)的高端產(chǎn)品。
正如集團(tuán)首席財務(wù)官鐘?穆勒也多次強(qiáng)調(diào),寶潔在中國的策略錯誤是定位太低,必須作出調(diào)整。據(jù)觀察,隨著國內(nèi)消費(fèi)升級趨勢的來臨,使用更高價值的、高端的產(chǎn)品已經(jīng)成為了國內(nèi)消費(fèi)者的共同訴求。而寶潔過去胡子眉毛一把抓的粗狂式營銷模式,早已不再適應(yīng)這個多變的市場。
因此,其相關(guān)產(chǎn)品在中國的定位,也成為了其保持增長的硬傷。與此同時,低端產(chǎn)品的銷量慘淡,也讓寶潔在尚未扭轉(zhuǎn)產(chǎn)品定位前,就陷入了惡性循環(huán)。
沒有優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品作為支撐的寶潔,顯然再也難以單憑廣告,就可以占據(jù)用戶心智,拿下本土市場。更為致命的是,寶潔過去一直專注占據(jù)市場主導(dǎo)地位的低價產(chǎn)品,對于消費(fèi)需求升級的大趨勢并不敏感,甚至毫無準(zhǔn)備。
在被國貨新銳品牌擠壓后,寶潔也陷入了高管頻繁離職、管理層動蕩不安的局面。這也被視為是寶潔在本土市場上亡羊補(bǔ)牢,只不過,可能為時已晚。
值得注意的是,后知后覺布局高端產(chǎn)品,并沒有讓寶潔中國的業(yè)績出現(xiàn)好轉(zhuǎn)。這也意味著,其銷售端的難題,尚未被攻克,頻繁換帥也成為了其無奈的選擇。據(jù)觀察,這背后的原因一方面是因為寶潔系高管的水土不服,另一方面,也與寶潔的市場策略有關(guān)。
靠傳統(tǒng)渠道長期霸占消費(fèi)者心智的寶潔,鮮有在電商渠道上的布局,因此,如今寶潔的電商,除了被視為銷售渠道,也成為了其與消費(fèi)者對話、提升購物體驗的窗口。
或許,經(jīng)歷了傳統(tǒng)渠道沒落的陣痛后,寶潔將跨境電商當(dāng)做了最后一根救命稻草。但是,幾番折騰后,寶潔雖也不斷瘦身,卻依然沒有挽救業(yè)績的頹勢。低端產(chǎn)品銷售通道受阻,高端產(chǎn)品無人問津,寶潔的中國市場正在進(jìn)一步縮水,其江湖地位也逐漸喪失殆盡。
日化賽道擁擠,寶潔如履薄冰
正如開篇分析,日化市場是一塊大蛋糕,但是在該賽道,卻從來不缺實力強(qiáng)勁的對手。寶潔在中國市場,除了會受到同樣來自大洋彼岸的聯(lián)合利華、日本的花王、本土品牌藍(lán)月亮等多面的“夾擊”外,也讓護(hù)舒寶、幫寶適等主打垂直品類的女性產(chǎn)品,原有市場被本土品牌蠶食。
與此同時,汰漬、碧浪等洗護(hù)產(chǎn)品的市場份額,也逐漸被立白、植護(hù)所搶占。實際上,這個受困于業(yè)績低迷的日化巨頭,從2014年開始實施“瘦身”計劃,把銷量和發(fā)展?jié)摿Σ患训钠放苿冸x,集中精力發(fā)展核心優(yōu)勢品牌。截至2017年,寶潔砍掉超過100個品牌,全球品牌縮減至65個。
這期間,寶潔也通過換帥試圖力挽狂瀾,加速數(shù)字化進(jìn)程來迎合時代趨勢。只是,與新銳品牌的激進(jìn)相比,寶潔的“大公司病”依然十分突出。
尾大不掉的寶潔,顯然面臨著內(nèi)部管理效率低、變革步伐緩慢、內(nèi)卷嚴(yán)重等現(xiàn)實問題。這是傳統(tǒng)品牌,尤其是歷史悠久的跨國連鎖集團(tuán)存在的普遍問題。
例如,在很多公司,90后、95后已經(jīng)成為中流砥柱之時,其內(nèi)部高層管理者依然是70后、80后,沿用的也是上一代的管理方式。
這對團(tuán)隊文化、員工創(chuàng)造力的挑戰(zhàn),不言而喻。除了管理上的挑戰(zhàn)外,與企業(yè)文化相適應(yīng)的頂尖人才匱乏,也是寶潔遇到的難題。
要知道,在當(dāng)前多變的消費(fèi)環(huán)境下,傳統(tǒng)經(jīng)驗已然失效。而新銳品牌里成長起來的人才,即使被寶潔挖過來,可能也會因為對這樣有百年歷史的大型跨國企業(yè)缺乏了解,或者無法短期融入,而難以統(tǒng)帥千軍萬馬,駕馭這樣一個龐大的團(tuán)隊。
拋開產(chǎn)品與內(nèi)部團(tuán)隊,寶潔在營銷與渠道方面的墨守陳規(guī),也讓其短期難以扭轉(zhuǎn)局面。
例如,近日,據(jù)信用中國網(wǎng)站公示消息,廣州寶潔有限公司因在“舒膚佳TM檸檬清新型香皂”外包裝上使用引人誤解的商業(yè)宣傳,違反《中華人民共和國反不正當(dāng)競爭法》相關(guān)規(guī)定,被平頂山市市場監(jiān)督管理局罰款20萬元。
行政處罰信息顯示,當(dāng)事人在該產(chǎn)品外包裝正面用較大字體標(biāo)注“去除99%細(xì)菌#”,將沒有充分科學(xué)論證的“去除99%細(xì)菌”進(jìn)行突出的標(biāo)注,有產(chǎn)品功能引人誤解的商業(yè)宣傳,屬欺騙、誤導(dǎo)消費(fèi)者。
上述宣傳使當(dāng)事人生產(chǎn)銷售“舒膚佳TM檸檬清新型香皂”和同類產(chǎn)品競爭時處于有利地位,損害其他經(jīng)營者合法權(quán)益。
實際上,過度宣傳的弊病,在很多品牌上都屢見不鮮。由此也不難看出,寶潔依然在延續(xù)過去廣告宣傳的老路,而非像完美日記的新銳品牌一樣,通過社交化的運(yùn)營,借助社交媒體拉近與消費(fèi)者的距離。因此,其也逐漸在越來越擁擠的日化賽道上,找不到自己的位置。
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