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led產(chǎn)業(yè)鏈（LED背光需求有望爆發(fā)）

5月27日，Mini LED概念持續(xù)拉升，截至午間收盤，三安光電漲停，明微電子、富滿電子漲逾10%，華燦光電、聚燦光電、乾照光電等多股均不同程度上漲。

作為L(zhǎng)ED照明、封裝龍頭企業(yè)，木林森最新的半年度業(yè)績(jī)預(yù)告顯示下游的LED照明和LED顯示屏的需求向好，2021年上半年上市公司將盈利6億元至7億元，同比增長(zhǎng)上年同期增長(zhǎng)160.79%至2026%。

木林森指出，全球LED照明市場(chǎng)持續(xù)景氣，朗德萬(wàn)斯作為全球領(lǐng)先的照明品牌，受益行業(yè)景氣度提升，同時(shí)疊加新渠道拓展和通過(guò)持續(xù)整合后盈利能力的提升，對(duì)上半年的凈利潤(rùn)增長(zhǎng)有顯著貢獻(xiàn)。

另一方面，由于下游的LED照明和LED顯示屏的需求向好，公司訂單能見度較以往明顯提升，產(chǎn)能利用率也提升至基本滿產(chǎn)狀態(tài)，制造業(yè)務(wù)的收入和盈利能力較同期均有增長(zhǎng)。

與此同時(shí)，國(guó)星光電5月27日在互動(dòng)平臺(tái)上也表示，公司白光事業(yè)部第一季度訂單情況較好。公司Mini LED產(chǎn)品產(chǎn)能及技術(shù)領(lǐng)先，目前處于滿產(chǎn)滿銷狀態(tài)，基于目前產(chǎn)能占比相對(duì)不大，計(jì)劃實(shí)施擴(kuò)產(chǎn)擴(kuò)充產(chǎn)能規(guī)模。

此外，兆馳股份5月25日晚間公告稱，擬將持股779%的江西兆馳光元科技股份有限公司分拆至深交所創(chuàng)業(yè)板上市。公司稱，分拆上市有助于抓住LED行業(yè)發(fā)展機(jī)遇。

近兩年三星、樂(lè)金、TCL、小米等品牌相繼推出Mini LED背光電視，TrendForce集邦咨詢研究指出，高規(guī)格的Mini LED背光電視產(chǎn)品在韓系品牌成功打開市場(chǎng)話題，在大陸品牌采高性價(jià)比的銷售策略推升產(chǎn)品出貨的分兵進(jìn)擊下，預(yù)估2021年全球Mini LED背光電視出貨量將達(dá)到260萬(wàn)~300萬(wàn)臺(tái)。

川財(cái)證券認(rèn)為，Mini LED背光技術(shù)優(yōu)勢(shì)明顯，2021年的全球市場(chǎng)正處于發(fā)展初期階段。過(guò)去幾年，電視面板一直在從LCD技術(shù)像OLED技術(shù)過(guò)渡，然而OLED的燒屏、老化速度快等問(wèn)題一直沒(méi)有被解決，Mini LED和QLED顯示這兩種自發(fā)光顯示技術(shù)，在理論上較OLED顯示擁有更好的顏色表現(xiàn)、更久的工作壽命等優(yōu)勢(shì)。MiniLED可以做LCD的背光，也可以直接拿來(lái)做顯示屏，2020年是Mini LED背光+LCD產(chǎn)品量產(chǎn)的元年，MiniLED技術(shù)應(yīng)用當(dāng)前已經(jīng)具備經(jīng)濟(jì)性，預(yù)計(jì)2021年將會(huì)是Mini LED技術(shù)商業(yè)落地增長(zhǎng)發(fā)力的一年。

在Mini LED技術(shù)上國(guó)內(nèi)廠商和國(guó)際廠商是處于同一起跑線，國(guó)內(nèi)廠商TCL是最早布局MiniLED的，也是首家實(shí)現(xiàn)MiniLED電視量產(chǎn)的企業(yè)，已經(jīng)推出了雷鳥75R635C，其畫面亮度來(lái)到了1100nit。此外，海信、小米、創(chuàng)維等也在紛紛布局MiniLED。在MiniLED商用的推廣上，國(guó)內(nèi)廠商目前甚至是位于一種相對(duì)領(lǐng)先的狀態(tài)。

隨著5G網(wǎng)絡(luò)及工業(yè)0時(shí)代的到來(lái)，互聯(lián)網(wǎng)+、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能、虛擬現(xiàn)實(shí)及增強(qiáng)顯示等新技術(shù)的出現(xiàn)，超高清顯示需求強(qiáng)烈，小間距滲透持續(xù)、Mini LED等新興應(yīng)用領(lǐng)域不斷發(fā)展，高端LED顯示行業(yè)景氣度持續(xù)上行。建議重點(diǎn)關(guān)注Mini LED應(yīng)用落地，量產(chǎn)工藝突破帶來(lái)的高端LED顯示行業(yè)景氣上行帶來(lái)的投資機(jī)會(huì)。LED芯片生產(chǎn)、封裝、相應(yīng)國(guó)產(chǎn)化設(shè)備及下游應(yīng)用相關(guān)標(biāo)的有：三安光電、國(guó)星光電、瑞豐光電、聚飛光電、TCL科技、華燦光電、宏利智匯、兆馳股份、利亞德、洲明科技、奧拓電子、艾比森、晶盛機(jī)電和中微公司等。

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