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Just Wealth推出ESG培訓(xùn)計劃

2021-10-11 16:07:21 高端訪談 來源：
導(dǎo)讀 金融咨詢公司和JustMortgages 的 合作伙伴 Just Wealth 最近加強了其培訓(xùn)計劃，以支持其自雇顧問在環(huán)境、社會和治理 (ESG) 投資方面

金融咨詢公司和JustMortgages 的 合作伙伴 Just Wealth 最近加強了其培訓(xùn)計劃，以支持其自雇顧問在環(huán)境、社會和治理 (ESG) 投資方面的知識。

新計劃是與 The Openwork Partnership 網(wǎng)絡(luò)合作提供的，其客戶組合經(jīng)理正在為Just Wealth 顧問提供定制的網(wǎng)絡(luò)研討會 。

培訓(xùn)涵蓋了決定企業(yè) ESG 評級的因素，以及如何與對可持續(xù)投資感興趣的客戶交談，以滿足他們的道德要求。

近年來，ESG 基金的受歡迎程度呈指數(shù)級增長。 根據(jù) Refinitiv Lipper 的數(shù)據(jù)，2021 年上半年，在英國推出的 80 只交易所交易基金和共同基金中，37 只是 ESG 工具， 而 2017 年全年只有17只ESG 推出。

年輕一代的興趣尤其高，保德信最近的一項研究發(fā)現(xiàn)，60% 的千禧一代表示，大流行增加了他們對可持續(xù)投資的興趣，因此至關(guān)重要的是，顧問精通該主題的討論。

大衛(wèi)·馬吉，主管 財富 的 只是 財富 說：“投資者在確保他們的錢是有這個星球上產(chǎn)生積極的影響比以往任何時候都更有興趣，因此它是至關(guān)重要的我們的顧問可以在主題給懂行的指導(dǎo)。

“通過與 Openwork 杰出的投資經(jīng)理密切合作，我們可以為 Just Wealth 顧問提供他們提供 ESG 建議所需的所有專業(yè)知識。Just Wealth 提供的主要好處之一 是持續(xù)投資發(fā)展我們的團隊，本課程有助于確保我們能夠在向客戶提供的整體建議中準(zhǔn)確而自信地討論這個主題。”

The Openwork Partnership 的客戶組合經(jīng)理 Rohit Vaswani 補充道;“至關(guān)重要的是，財務(wù)顧問必須不斷學(xué)習(xí)并掌握最新趨勢。ESG 已經(jīng)超越了少數(shù)投資者感興趣的小眾話題，并已成為主流?，F(xiàn)在，問題不再是金融機構(gòu)是否應(yīng)該考慮 ESG 因素，而是何時以及如何考慮，這一點變得越來越重要。我們的培訓(xùn)將確保Just Wealth 團隊能夠提供專家建議，并為他們提供道德投資建議所需的所有工具。”

該培訓(xùn)計劃是Just Wealth的自雇財務(wù)顧問團隊的最新福利 。 Just Wealth 為顧問提供持續(xù)的培訓(xùn)、合規(guī)、指導(dǎo)和營銷建議，并為他們提供線索。

正在從姊妹公司Just Mortgages 的客戶數(shù)據(jù)庫共享線索 。 Just Mortgages 現(xiàn)有超過 40,000 名客戶，這為財富 建議提供了大量機會 ，因為每個 Just Wealth 財務(wù)顧問都會從Just Mortgages 的經(jīng)紀(jì)人那里獲得線索 。

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