光伏產(chǎn)業(yè)的競爭和發(fā)展正在進(jìn)入新階段。

編者按：《光伏A股周報》旨在記錄、評述A股光伏板塊和龍頭企業(yè)的一周行情表現(xiàn)，總結(jié)影響行情表現(xiàn)的關(guān)鍵因素，任何觀點不構(gòu)成投資建議。

21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道新能源課題組 曹恩惠，實習(xí)生費心懿 上海報道

本周(5月16日到5月20日)，A股光伏板塊延續(xù)普漲行情。

21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道新能源課題組結(jié)合Wind數(shù)據(jù)，共統(tǒng)計了76只A股光伏概念股，覆蓋硅料、硅片、電池片、組件、電站、輔料、設(shè)備等產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)。截至5月20日收盤，上述76只光伏概念股合計市值2.90萬億元，進(jìn)入五月，光伏板塊迎來回南天，光伏概念股連續(xù)普漲，Wind光伏指數(shù)最近五個交易日漲幅達(dá)11.44%。

周一，“光伏茅”隆基股份正式變更證券簡稱為隆基綠能(601012.SH)。此前，中環(huán)股份(002129.SZ)官宣將改名為TCL中環(huán)，保利協(xié)鑫能源亦完成更名以協(xié)鑫科技(3800.HK)示人。這些光伏板塊的權(quán)重股集體更名事件的背后或預(yù)示著，光伏產(chǎn)業(yè)的競爭和發(fā)展正在進(jìn)入新階段。

事實上，本周國內(nèi)外光伏需求利好不斷。周三，歐盟委員會發(fā)布了REPowerEU能源計劃，將快速推進(jìn)綠色能源轉(zhuǎn)型加碼新能源發(fā)電占比。同時，備受市場關(guān)注的還有BIPV概念。

歐盟方面的重磅消息令板塊大熱，疊加國內(nèi)風(fēng)光大基地建設(shè)提速，裝機(jī)需求推動光伏板塊繼續(xù)走強(qiáng)。

1、歐盟釋放光伏倍增信號，“裝機(jī)需求”再入佳境

本周，國內(nèi)外各路消息明示了裝機(jī)需求有望進(jìn)一步擴(kuò)大。

國家能源局發(fā)布的1至4月份全國電力工業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，國內(nèi)太陽能新增裝機(jī)規(guī)模在繼續(xù)擴(kuò)大。

截至4月底，全國發(fā)電裝機(jī)容量約24.1億千瓦，同比增長7.9%。太陽能發(fā)電裝機(jī)容量約3.2億千瓦，同比增長23.6%。

1至4月份，全國主要發(fā)電企業(yè)電源工程完成投資1173億元，同比增長5.1%。其中，太陽能發(fā)電完成投資290億元，同比增長204.1%。

今年前四個月，國內(nèi)新增發(fā)電裝機(jī)容量為42.33GW，太陽能新增發(fā)電裝機(jī)為16.88GW，同比增長138%。

此外，來自管理機(jī)構(gòu)的發(fā)聲，繼續(xù)奠定大力發(fā)展風(fēng)電和太陽能發(fā)電的基調(diào)。

國家能源局新能源和可再生能源司司長李創(chuàng)軍在日前接受媒體采訪時透露，結(jié)合以沙漠戈壁荒漠為重點的大型風(fēng)電光伏基地整體布局，按照“應(yīng)開盡開，能開盡開”的原則，認(rèn)真做好第二批大型風(fēng)電光伏基地項目的組織實施工作。

本周三(5月18日)歐盟委員會公布了REPowerEU行動方案。該行動方案意在積極降低對化石能源的依賴，加速轉(zhuǎn)型清潔能源發(fā)電并且上修了光伏裝機(jī)規(guī)劃。

方案提出，將歐盟“減碳55%”政策組合中2030年可再生能源占比的總體目標(biāo)從之前的40%提高到45%。該方案還計劃光伏裝機(jī)量于2025年翻倍，完成320GW的布設(shè)，并于2030年達(dá)到600GW。

具體舉措方面，歐盟擬要求未來所有新增建筑符合屋頂光伏系統(tǒng)安裝條件，并強(qiáng)制所有符合標(biāo)準(zhǔn)的建筑加裝屋頂光伏。

安信證券發(fā)布的研報認(rèn)為，現(xiàn)階段歐洲光伏行業(yè)進(jìn)口依賴度較高，國內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)有望充分受益。盡管歐盟方面在積極拓展和完善現(xiàn)有光伏產(chǎn)業(yè)鏈的制造環(huán)節(jié)，但國內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)無論在技術(shù)、成本還是產(chǎn)能方面均具有顯著優(yōu)勢，未來仍將充分受益歐洲光伏裝機(jī)需求增長。

在全球裝機(jī)需求“再入佳境”的加持下，光伏概念的多只個股在本周錄得漲停，清源股份(603628.SH)、中利集團(tuán)(002309.SZ)更是實現(xiàn)四連板。

橫店東磁(002056.SZ)在后兩個交易日錄得兩連板，強(qiáng)勢漲停一舉刷新了歷史新高的股價，達(dá)到了22.75元/股。

值得一提的是，該上市公司近期迎來眾多機(jī)構(gòu)調(diào)研。Wind數(shù)據(jù)顯示，最近1個月以來，公司已經(jīng)被調(diào)研了6次，參與調(diào)研的機(jī)構(gòu)達(dá)255家。

同時，公司對外披露了歐洲市場的出貨情況。其光伏組件約70%出貨到歐洲市場，其中出貨到中北歐國家占比超30%，法國占比約30%，德國占比約20%，其他歐洲國家不到20%。

另一邊，“四連板”的清源股份(603628.SH)也令市場有些意外。5月17日至5月20日，該公司連續(xù)4個交易日累計漲幅達(dá)到40.04%。

其在股票交易風(fēng)險提示公告中指出，2020年度和2021年度，公司在歐洲區(qū)域銷售的光伏屋頂支架產(chǎn)品的金額為496.00萬元和1618.53萬元，僅占當(dāng)年支架產(chǎn)品總銷售額的0.69%和1.90%，占比較小。

2、“千億俱樂部”再補(bǔ)員，中利集團(tuán)“離奇”暴漲

從本周總體的交易情況來看，光伏股普漲。

21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道新能源課題組注意到，根據(jù)Wind數(shù)據(jù)，有74只光伏概念的個股本周漲幅為正。其中，周漲幅超過10%的個股有39只，漲幅超過20%的有7只。

其中，中利集團(tuán)、清源股份、橫店東磁、科士達(dá)(002518.SZ)漲幅分別為45.23%、44.92%、28.86%、28.51%。

本周，下跌的個股僅為是科威爾(688551.SH)和康躍科技(300391.SZ)，周跌幅分別為2.66%和0.09%。

 

本周股價周漲幅居前的十家A股光伏公司 制圖：21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道

 

本周股價周漲幅居后的十家A股光伏公司 制圖：21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道

市值方面，在整體走強(qiáng)的情況下，個別掉出千億市值的光伏股陸續(xù)回歸。其中，福斯特(603806.SH)和合盛硅業(yè)(603260.SH)一齊跨過千億門檻，市值分別達(dá)1071億元和1041億元。

值得指出的是，后者在5月19日晚間公布了定增事項，擬募資70億元用于補(bǔ)充流動資金，而此次定增正是由上市公司的實際控制人全額認(rèn)購。

 

本周市值居前的A股光伏公司(來源：Wind) 制圖：21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道

不過，本周股價最令人意外的是中利集團(tuán)。

該股四天四板，報收5.94元/股，市值漲至52億元，周漲幅達(dá)到了45.23%。

然而，在股價已經(jīng)實現(xiàn)連板的情況下，中利集團(tuán)周四(5月19日)發(fā)布了一則對控股股東、董事長王柏興的內(nèi)部通報批評的公告。

不過，這則公告頗有些“高舉輕放”的意味。

中利集團(tuán)稱，王柏興在未告知公司的情況下，進(jìn)行了資金占用。該公司已對王柏興給予內(nèi)部通報批評，并處100萬元的罰款。

21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道新能源課題組注意到，2019年12月到2021年7月期間，王柏興及其關(guān)聯(lián)方江蘇中利控股集團(tuán)有限公司，非經(jīng)營性占用中利集團(tuán)資金最高額一度達(dá)14.97億元，占上市公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的84.75%。

截至去年底，王柏興及關(guān)聯(lián)方通過向供應(yīng)商借款等名義，累計非經(jīng)營性占用上市公司資金近8.79億元。至今年4月26日，其歸還了223.3萬元。

不僅如此，在過去不到三年時間里，中利集團(tuán)業(yè)績連續(xù)“暴雷”，累計虧損68.49億元。公司2020年報和2021年報都被出具了“非標(biāo)”。

其2021年年報指出，將分三個階段歸還欠款，至2024年底前全部歸還完畢。

此外，在壓力纏身難題懸而未決的情況，中利集團(tuán)計劃2022年調(diào)整經(jīng)營戰(zhàn)略，大手筆加碼光伏。今年3月，中利集團(tuán)“高調(diào)”宣布參與260億的光伏項目建設(shè)。

彼時，中利集團(tuán)方面人士對21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者表示，公司計劃通過多項舉措，預(yù)計資金優(yōu)化的目標(biāo)在50億元至60億元。

盡管，中利集團(tuán)確有在分布式光伏領(lǐng)域的布局，但本周的股價異動將帶來“掌聲”還是“雷聲”尚待觀察。

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