21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者 吳抒穎 深圳報(bào)道

深圳佳兆業(yè)深夜的一則公告，宣布其與安居建業(yè)在佳兆業(yè)中央廣場(chǎng)二期5棟項(xiàng)目的合作告終。

2023年11月20日晚，深圳佳兆業(yè)發(fā)布關(guān)于“佳兆業(yè)中央廣場(chǎng)二期5棟”與龍崗安城投公司取消合作的公告稱，深圳市龍崗安城投此前就佳兆業(yè)中央廣場(chǎng)二期5棟項(xiàng)目(推廣名“佳兆業(yè)中央廣場(chǎng)二期KICC寫字樓”，下稱“KICC”)與寶吉工藝品(深圳)簽訂了項(xiàng)目服務(wù)合作協(xié)議，協(xié)議簽署后雙方未實(shí)際履行合作協(xié)議內(nèi)容。

深圳佳兆業(yè)表示，現(xiàn)因?qū)毤巨D(zhuǎn)變項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)方式，經(jīng)雙方友好協(xié)商，自11月10日起，龍崗安城投撤銷對(duì)KICC的品牌授權(quán)，不對(duì)該項(xiàng)目開展受托支持服務(wù)，并退出該項(xiàng)目合作。

這是一個(gè)持續(xù)時(shí)間僅有25天的合作。佳兆業(yè)方面表示，目前，在各級(jí)政府領(lǐng)導(dǎo)和集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)的重點(diǎn)關(guān)注與支持下，KICC也全面啟動(dòng)復(fù)工，以此保證項(xiàng)目的高品質(zhì)完成交付。龍崗住建局也會(huì)介入項(xiàng)目進(jìn)行強(qiáng)管控，幫助項(xiàng)目交付。

作為最早出險(xiǎn)的一批房企，佳兆業(yè)在化債方面進(jìn)展緩慢，保交付上同樣需要借助部分外力的幫助。此種背景下，佳兆業(yè)與安居建業(yè)的分手讓項(xiàng)目陡增不確定性。

閃電分手

KICC雖是辦公樓項(xiàng)目，但具有一定的份量。公開資料顯示，KICC是龍崗坂田重點(diǎn)辦公項(xiàng)目，該項(xiàng)目開發(fā)商為寶吉工藝品(深圳)，后者由佳兆業(yè)集團(tuán)(深圳)控股。在一些公開資料中，KICC被稱為龍崗坂田的“地標(biāo)”。

與KICC合作的龍崗安城投，也是一個(gè)有實(shí)力的平臺(tái)。其由深圳市安居建業(yè)與深圳市龍崗區(qū)城投置地聯(lián)合成立，作為政企聯(lián)動(dòng)共搭的、具有多重國(guó)資背景的投資運(yùn)營(yíng)平臺(tái)，擁有專業(yè)的開發(fā)運(yùn)營(yíng)能力。

龍崗安城投退出KICC的合作，是一個(gè)令人意外的公告。畢竟，KICC官宣與龍崗安城投合作，只是上個(gè)月的事件。2023年10月16日。深圳佳兆業(yè)宣布，KICC將引入龍崗安城投合作開發(fā)及運(yùn)營(yíng)。佳兆業(yè)強(qiáng)調(diào)，這是積極響應(yīng)政策，提振市場(chǎng)信心，特引入龍崗安城投進(jìn)行合作。

據(jù)佳兆業(yè)方面披露，龍崗安城投的加入將為項(xiàng)目以及開發(fā)建設(shè)單位提供工程與現(xiàn)場(chǎng)協(xié)理等多維度的受托支持服務(wù)。這種服務(wù)模式無疑將極大地提升項(xiàng)目的品質(zhì)，同時(shí)為項(xiàng)目的順利交付提供了堅(jiān)實(shí)的保障。

未曾料想，雙方的合作僅持續(xù)了25天的時(shí)間。雙方的合作告吹內(nèi)情尚不得而知，佳兆業(yè)方面回應(yīng)稱，KICC寫字樓項(xiàng)目因策略調(diào)整，暫停與龍崗安城投公司的合作。

佳兆業(yè)方面表示，目前，在各級(jí)政府領(lǐng)導(dǎo)和集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)的重點(diǎn)關(guān)注與支持下，KICC也全面啟動(dòng)復(fù)工，以此保證項(xiàng)目的高品質(zhì)完成交付。龍崗住建局也會(huì)介入項(xiàng)目進(jìn)行強(qiáng)管控，幫助項(xiàng)目交付。據(jù)此前深圳佳兆業(yè)發(fā)布消息，今年9月16日，KICC項(xiàng)目復(fù)工啟動(dòng)儀式盛大舉行，標(biāo)志著項(xiàng)目復(fù)工全面啟動(dòng)。

佳兆業(yè)方面在回應(yīng)中還強(qiáng)調(diào)，其與安居建業(yè)仍然保持良好的合作關(guān)系，共同推進(jìn)如福田天宸項(xiàng)目的高品質(zhì)交付。

艱難化債

作為出險(xiǎn)最早的房企之一，佳兆業(yè)在化債方面并無建樹，至今并未有明確的重組方案，是進(jìn)度最慢的一批房企。

今年10月17晚間，佳兆業(yè)公告披露，其一直與境外債權(quán)人、財(cái)務(wù)顧問和法律顧問進(jìn)行溝通與建設(shè)性接洽，以推動(dòng)境外債務(wù)重組方案的制定。其時(shí)，佳兆業(yè)表示，已就境外債務(wù)(包括現(xiàn)有債務(wù))向債權(quán)人小組提呈初步指示性重組方案，具體條款包括債轉(zhuǎn)股、發(fā)行新債券置換以及提供額外增信措施等。

作為美元債大戶，佳兆業(yè)與債權(quán)人的談判本身就具有更高的難度。截至2022年底，佳兆業(yè)境外有息負(fù)債約123億美元，其中包括優(yōu)先票據(jù)未償還本金約115億美元，永續(xù)資本證券未償還本金約2億美元，以及其他有擔(dān)保及無擔(dān)保債務(wù)約6.5億美元。

此外，佳兆業(yè)的境內(nèi)負(fù)債擔(dān)子也并不輕，根據(jù)佳兆業(yè)披露，截至2022年12月末，其境內(nèi)有息負(fù)債約506億元，其中363億元為項(xiàng)目層面的負(fù)債。

經(jīng)營(yíng)方面，今年上半年，佳兆業(yè)持續(xù)虧損。報(bào)告期內(nèi)，佳兆業(yè)實(shí)現(xiàn)總收益約136億元，同比增加1.0%;毛利29.73億元，同比增加28.7%，毛利率為21.9%;期內(nèi)虧損為66億元。

不僅如此，佳兆業(yè)的現(xiàn)金流情況也在惡化。截至今年6月末，佳兆凈負(fù)債率上升至602%，現(xiàn)金短債比為0.01。另外，截至今年6月30日，佳兆業(yè)銀行計(jì)息及其他借款的金額為1179億元，而其無受限的現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物僅為14億元。

在佳兆業(yè)緩慢的化債過程中，債權(quán)人顯然已經(jīng)等不及了。

今年7月，佳兆業(yè)發(fā)布公告稱，布洛德峰投資顧問有限公司向香港特別行政區(qū)高等法院提出日期為2023年7月6日的清盤呈請(qǐng)，因佳兆業(yè)深圳未償還本金額為1.7億元的債券及應(yīng)計(jì)利息。

佳兆業(yè)集團(tuán)其時(shí)表示將極力反對(duì)呈請(qǐng)，繼續(xù)與其境外債權(quán)人保持積極主動(dòng)的溝通，并與彼等盡快形成重組方案，以期在切實(shí)可行的情況下盡快向市場(chǎng)公布方案條款。這一清盤呈請(qǐng)此后幾度延期，10月16日晚，佳兆業(yè)公告稱，清盤呈請(qǐng)及撤銷申請(qǐng)聆訊已押后至2024年2月6日。

化債尚在路上，佳兆業(yè)今年的重要任務(wù)是保交付。據(jù)佳兆業(yè)方面今年11月7日披露，今年前10個(gè)月，佳兆業(yè)深圳、廣州、東莞、惠州、珠海、洛陽(yáng)等地共完成46個(gè)項(xiàng)目、約3.1萬套房源的交付。今年全年，佳兆業(yè)計(jì)劃交付約4.6萬套房源。

資本市場(chǎng)對(duì)佳兆業(yè)這類房企，也已無期待。自今年3月復(fù)牌之后，佳兆業(yè)股價(jià)不斷走低，截至11月22日收盤，佳兆業(yè)收于0.192港元/股，總市值為13.47億港元。

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